Vårt svar på Covid-19
LÄS MER

BGM TruNorth

BGM TruNorth

BGM TruNorth Wealth Partners är specialiserade på omfattande strategier för ekonomisk planering, investeringshantering och skatteplanering.

Utmana

BGM TruNorth Wealth Partners behövde uppgradera till Microsoft Dynamics CRM 2013, migrera deras data och kunna fullständigt anpassa sitt system för att passa deras affärsbehov.

Lösning

BGM TruNorth använder de anpassade XRM-aspekterna av Dynamics CRM för att spåra viktiga finansiella data som portföljer och skatteinformation - som alla kräver många anpassade arbetsflöden.

Fördelar

Genom att uppgradera till Dynamics CRM 2013 har BGM TruNorth använt mer uppdaterade funktioner och förbättrad anpassningsbarhet - med det intuitiva användargränssnittet och affärsreglerna särskilt användbara.

Vår uppgraderingsupplevelse till 2013 med PowerObjects var fantastisk. Deras team var specialiserade och förstod uppgraderingsprocessen - vi fastnade inte i någon lärkurva.

- Peter Rekstad, VD och CTO för BGM TruNorth